Agences B2B, opérateurs indépendants et responsables clients
Organiser le relais entre client et opérateur
Décidez qui gère la relation, les validations, les réponses et les preuves avant le début du travail.
Guide daté du 30 septembre 2026. Le rapport réel a sa propre date et son propre périmètre.
Le travail à faire
Définir le périmètre d'un client
Gardez le travail de chaque entreprise cliente dans son Workspace convenu. Définissez les livrables, canaux, approbateur, capacité de réponse et règles d'arrêt. L'accès au logiciel et l'engagement de service sont distincts.
À conserver
Une fiche datée acceptée par le responsable client et le responsable de livraison.
Vérifier identité et accès
Le propriétaire du Sending Seat contrôle ses comptes d'envoi autorisés. Un opérateur VA/BDR utilise une identité de service limitée à son périmètre : ce n'est pas un Sending Seat payant et il ne peut pas posséder seul les Konnections du fournisseur. Vérifiez ses accès avant de consulter ou modifier le travail.
À conserver
Qui peut voir, rédiger, approuver ou agir, sans partage d'identifiants.
Relire le premier brouillon ensemble
Vérifiez le ciblage, les données autorisées, exclusions, messages, délais et guide de réponse. Le client valide les faits commerciaux et la qualification ; l'opérateur vérifie l'exécution. L'envoi exige paiement, consentement, Konnections et contrôles de lancement.
À conserver
Une Kampaign en brouillon vérifiée et une approbation explicite du responsable.
Préparer le relais des réponses
Définissez les réponses permises à l'opérateur, les questions à transmettre au client et la qualification de l'intérêt. Une demande de ressource, une recommandation et un rendez-vous appellent des réponses différentes. Nommez le prochain responsable et utilisez le canal approuvé.
À conserver
Une fiche avec les règles de transmission, refus, absence et prise de rendez-vous.
Rendre la première revue utile
Gardez le même périmètre autorisé et les mêmes conventions de dates chaque semaine. Expliquez la configuration terminée, les résultats enregistrés, les attentes normales, les échecs réels et la prochaine décision. Le portail client reste limité à sa vue autorisée en lecture seule.
À conserver
Une note avec l'heure des preuves, les inconnues, le responsable et la prochaine date, sans promesse de volume ou de revenu.
Parcours expliqué
Comment nous utilisons Klosent : le parcours
Exemple fictif : une agence de recrutement spécialisée accompagne une entreprise cliente. Le client valide les rôles ciblés ; un BDR affecté examine les réponses ; l'expéditeur possède le Sending Seat payant et ses Konnections.
Exemple à adapter, sans résultat client ni exécution réelle. L'accès et les actions dépendent du périmètre autorisé et de la disponibilité de votre Workspace.
01
Périmètre Workspace et Sending Seat
- Départ
- Le client convenu, l'expéditeur, l'opérateur affecté et les responsabilités approuvées.
- Résultat à examiner
- Une fiche d'accès et de responsabilités vérifiée pour ce client.
- Décision humaine
- Vérifiez le rôle réel et le périmètre du Seat. L'affectation de l'opérateur n'accorde ni propriété indépendante des comptes ni accès aux autres clients.
02
Kampaigns → Konvos
- Départ
- Le brouillon et le guide de réponse approuvés, avec toutes les conditions de lancement satisfaites.
- Résultat à examiner
- Une conversation autorisée examinée par le BDR, puis transmise au client si la question exige son expertise.
- Décision humaine
- Confirmez le besoin exprimé. Le responsable humain approuve la réponse et toute action de réservation.
03
Outkomes → revue client
- Départ
- La période de rapport autorisée du client et les preuves enregistrées actuelles.
- Résultat à examiner
- Une revue avec chiffres, fraîcheur, raison de l'attente et prochain responsable.
- Décision humaine
- Vérifiez la vue client en lecture seule et expliquez les preuves manquantes. Une réservation reste une réservation jusqu'à l'enregistrement de la tenue et de la qualification.
Votre fiche de travail
Les cases servent à votre lecture et ne sont pas enregistrées. Téléchargez la fiche pour votre revue. Gardez les données clients dans leurs espaces autorisés.